[Disc-1]
01. 吉田美奈子/ TOWN (作詞・作曲・編曲:吉田美奈子 ストリングス&ブラス編曲:山下達郎)(1981)
山下達郎もストリングス&ホーンズの編曲で参加したスケールの大きなアーバン・ファンク最高峰。松木恒秀(g)、岡沢 章 (b)らレギュラー・メンバーもバックアップ。
02. 米光美保/ 恋は流星～SHOOTING STAR OF LOVE～ (作詞・作曲:吉田美奈子編曲・プロデュース:角松敏生 ストリングス編曲:小林信吾)(1995)
吉田美奈子作詞・作曲の名曲を角松敏生 編曲・プロデュースによりアーバンにカヴァー。
03. 大貫妙子/ 都会 (作詞・作曲:大貫妙子 編曲:坂本龍一)(1977)
坂本龍一(key, 編曲)、細野晴臣(b)、山下達郎(cho)、清水靖晃(ss)らレジェンドも参加。STUFFのクリス・パーカー(ds)によるドラミングもキマリまくる大貫妙子作詞・作曲のメロウ・グルーヴ最高峰。
04. 岡村靖幸+坂本龍一/都会 (作詞・作曲:大貫妙子 編曲:岡村靖幸、坂本龍一)(2013)
2013年の大貫妙子のトリビュート・アルバムに収録されていた坂本龍一(key, 編曲)と岡村靖幸(vo,編曲)によるカヴァー。
05. 早見優 / 恋のブギウギトレイン (作詞:吉田美奈子 作曲:山下達郎 編曲:冨田 謙)( 2016)
吉田美奈子作詞、山下達郎作曲のアン・ルイスのグルーヴィー・ディスコ名曲を藤井隆のプロデュース、冨田 謙編曲によりエレクトリックにカヴァー。
06. May J. / RIDE ON TIME (作詞・作曲:山下達郎 編曲:山本拓夫)(2016)
山下達郎作詞・作曲の代表的名曲を山本拓夫編曲によりカヴァー。
07. DANCE☆MAN/ BOMBER (作詞:吉田美奈子 作曲:山下達郎 編曲:DANCE☆MAN)(2004)
モーニング娘。のヒット曲の編曲などでも注目されたDANCE☆MANが2004年に発表した山下達郎の名曲カヴァー。
08. 佐藤 博 / SAY GOODBYE (作詞:Lorrain Feather 作曲・編曲:佐藤 博)(1982)
山下達郎もテレキャス(ギター)で参加。ヴォーコーダーをフィーチャーしたバレアリック・ファンク名曲。
09. 大西結花/プラスティック・ラヴ (作詞・作曲:竹内まりや 編曲:西脇辰弥)(1991)
世界規模のシティ・ポップ・ブームを象徴する竹内まりや作詞・作曲の名曲を西脇辰弥の編曲によるアーバンなブラコン・マナーでカヴァー。1991年に発表され、日本最古のカヴァーと言われる。
10. Ms.OOJA / 真夜中のドア/Stay With Me (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:JiN、川嶋フトシ)( 2020 )
1980年代の林 哲司ワークスを代表するスタンダート的定番で、世界規模のシティ・ポップ・リヴァイヴァルの象徴的名曲をオーセンティックにカヴァー。
11. 清野由美 / スカイレストラン (作詞:荒井由実 作曲:村井邦彦 編曲:難波弘之)(1981)
荒井由実作詞、村井邦彦作曲のハイ・ファイ・セットの名曲を難波弘之編曲によりカヴァー。
12. 吉田美奈子/ レインボー・シー・ライン (作詞:吉田美奈子 作曲:佐藤 博 編曲:有馬すすむ、佐藤 博)(1975)
佐藤 博(g)作曲・編曲で、細野晴臣(b, g)、大村憲司(g)、松木恒秀(g)、山下達郎(g, cho)らも参加。海のイメージも爽快なメロウ・グルーヴ名曲。

13. 谷口雅洋 / ああ無情 (作詞・作曲・編曲:谷口雅洋)(1981)
その希少性でオリジナル盤の価格も高騰!「白いコミュニケーション」でも知られるS.S.W.谷口雅洋によるレア・グルーヴ歌謡。
14. JUJU / エイリアンズ (作詞・作曲:堀込泰行 編曲:Kan Sano)(2020)
堀込泰行作詞・作曲、キリンジの歴史的名曲をKan Sano編曲によりカヴァー。
15. 大貫妙子 / チャンス (作詞・作曲:大貫妙子 編曲:大村憲司)(1981)
大村憲司(g)編曲、村上秀一(ds)、清水信之(key)、epo(vo)も参加。大貫妙子作詞・作曲のニュー・ミュージック名曲。
16. CINDY / 私達を信じていて (作詞:康 珍化 作曲:Cindy、鳴海 寛 編曲:鳴海 寛)(1990)
山下達郎のツアー参加や中山美穂ヒット曲の作者としても知られ、近年、SNSを中心として海外からの再評価も著しい「癒」シティ・ポップ名曲。

[DISC-2]
01. EPO / DOWN TOWN (作詞:伊藤銀次 作曲:山下達郎 編曲:林 哲司、清水信之) (1980)
林 哲司、清水信之編曲による山下達郎(シュガー・ベイブ)の名曲カヴァー。1980年代を代表する人気TV番組のエンディング・テーマとして有名。
02. アン・ルイス / Boogie Woogie Love Train(English Version)(作詞:吉田美奈子 英語詞:クリス・モスデル 作曲・編曲:山下達郎)(1980)
吉田美奈子作詞、山下達郎作曲・編曲・プロデュースのグルーヴィー・ディスコ名曲。編曲も録音も違う長尺English Versionで収録。
03. MOOMIN / WINDY LADY (作詞・作曲:山下達郎 編曲:井上富雄)(1998)
シュガー・ベイブ時代からのレパートリーで、山下達郎作詞・作曲の名曲を井上富雄(元ROOSTERS)プロデュース・編曲によりカヴァー。バック・コーラスでBONNIE PINK(cho)も参加。
04. 笠井紀美子/バイブレイション (作詞:安井かずみ 作曲:山下達郎 編曲:鈴木宏昌)(1977)
未発表に終わった細野晴臣プロデュースのリンダ・キャリエールのALFA作品のために山下達郎が提供した名曲で、後に山下達郎もセルフ・カヴァー。鈴木宏昌(key)編曲、コルゲン・バンド(後にTHE PLAYERS)らトップ・ミュージシャン達も参加したレアなシングル・ヴァージョン。
05. 一十三十一/チャンス (作詞・作曲:大貫妙子 編曲:クニモンド瀧口、山之内俊夫)(2012)
大貫妙子作詞・作曲のニュー・ミュージック名曲をクニモンド瀧口(流線形)と山之内俊夫の編曲によりカヴァー。
06. 今井優子/ 真夜中のドア ～Stay with me～ (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:竹上良成)(2016)
1980年代の林 哲司ワークスを代表するスタンダート的定番で、世界規模のシティ・ポップ・リヴァイヴァルの象徴的名曲を竹上良成(sax)の編曲によりカヴァー。
07. 杏里/ 悲しみがとまらない (作詞:康 珍化 作曲:林 哲司 編曲:角松敏生、林 哲司)(1983)
角松敏生プロデュース・編曲、康 珍化作詞、林 哲司作曲・編曲。不滅の失恋歌謡～シティポップ・スタンダードとなった杏里の代表的ヒット曲。
08. 田中裕梨/ 真夜中のドア ～Stay with me～ (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:中村祐介、箭内健一)(2016)
1980年代の林 哲司ワークスを代表するスタンダート的定番で、世界規模のシティ・ポップ・リヴァイヴァルの象徴的名曲を田中裕梨(BLU-SWING)が中村祐介(BLU-SWING)、箭内健一(Soul Source Production)編曲によりカヴァー。
09. 吉田美奈子/ 恋は流星 Part II (作詞・作曲・プロデュース:吉田美奈子 ストリングス&ブラス編 曲:山下達郎)(1977)
山下達郎もストリングス&ブラス編曲で参加。ドラム・ブレイクから始まるアルバムとは編曲も録音も違うシングル・ヴァージョン。
10. Leola / RIDE ON TIME (作詞・作曲:山下達郎 編曲:縄田寿志)(2018)
山下達郎作詞・作曲の代表的名曲をLDH所属のLeolaがカヴァー。
11. 中島愛/ 真夜中のドア ～Stay with me～(作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:tofubeats)(2019)
1980年代の林 哲司ワークスを代表するスタンダート的定番で、世界規模のシティ・ポップ・リヴァイヴァルの象徴的名曲を声優、歌手の中島 愛がtofubeatsの編曲によりカヴァー。
12. 星村麻衣/ プラスティック・ラブ (作詞・作曲:竹内まりや 編曲:YANAGIMAN)(2005)
世界規模のシティ・ポップ・ブームを象徴する竹内まりや作詞・作曲の名曲を星村麻衣がYANAGIMAN編曲のレゲエ・リズムによりカヴァー。
13. Rainych/ 真夜中のドア /Stay with me (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:原田夏樹(evening cinema))(2020)
1980年代の林 哲司ワークスを代表するシティ・ポップ・スタンダート定番を世界規模のヒットにレベル・アップさせることとなるインドネシア在住のカバーモンスター、Rainychによるカヴァー。
14. KEIKO LEE /ルビーの指環 (作詞:松本 隆 作曲:寺尾 聰 編曲:ICEDOWN)(2017)
松本 隆作詞、寺尾 聰作曲による大ヒットAOR歌謡のKEIKO LEEによるジャジー・カヴァー。
15. YMO / 君に、胸キュン。-浮気なヴァカンス- (作詞:松本 隆 作曲:細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏 編曲:YMO)(1983)
松本 隆作詞により歌謡路線を打ち出し、YMOで最も売れたシングル曲。
16. 松田聖子/ 風立ちぬ (作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一 編曲:多羅尾伴内 ストリングス編曲:井上 鑑)(1981)
松本 隆作詞、大瀧詠一作曲・編曲、井上 鑑ストリングス編曲によるナイアガラ・サウンド歌謡名曲。